יום קיץ חם. הרעמה של האריה כבדה וחמה ונמאס לו ממנה. אז הוא מחליט לגזוז אותה ויוצא למספרה. אבל כשהג'ירפה, החברה הכי טובה שלו, רואה אותו עם המראה החדש- מה היא תגיד? את זה הילדים יגלו יחד בהצגה.
לאורך הסיפור הילדים מוזמנים לנחש, להגיב ולהשתתף, והם הופכים לחלק אמיתי מהמסע של האריה. הסיפור עוסק בחברות, בשינוי במראה החיצוני, ובשאלה אם אנחנו נשארים אנחנו גם אם אנחנו נראים קצת אחרת.