בילי מצא דרקון ליד המיטה שלו. אמיתי לגמרי. אבל אמא אמרה "דרקון? אין דבר כזה" - ובילי האמין לה. בהצגה הזו, הילדים לא רק יושבים ומסתכלים -הם אלה שמדברים עם הדרקון, עוזרים לבילי להחליט, וקובעים מה יקרה בסוף.
ההצגה נוגעת בחוויה שילדים בגיל הגן מכירים מקרוב -שלא מאמינים להם. היא מאפשרת לכל ילד להזדהות עם בילי, לבטא את עצמו, ולהרגיש שמה שהוא חושב וחווה -חשוב ושווה. חוויה שמחזקת ביטוי עצמי, אמון עצמי, ואהבה לדמיון, ובעולם שמלא תוכן פסיבי, מציעה משהו אחר: הצגה חיה שמפעילה, מרגשת, ומזמינה ילדים לחשוב ולהחליט בעצמם.